Taku Kumagai
安心と笑顔と
自分らしい生き方
自己紹介
はじめまして、熊谷拓と言います。岩手で17年にわたり、金融アドバイザー(IFA※)として活動しています。お客様のご家族と資産を大切に考え、一緒に未来を築くお手伝いをしています。私の信念は「安心と笑顔と自分らしい生き方」を大切にし、それを「ナチュラルライフ」と呼んでいます。
お客様の声に耳を傾け、個別の想いや考えに合わせて、保険や金融商品のプランを共に考えます（「聴く」にこだわり17年経ちます）。私はあくまでお客様の大切な人生のパートナーであり、将来の資産形成をサポートします。金融商品は、大切な人や資産を守るための手段であり、そのお手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
「安心」から広がる「笑顔」、そして「笑顔」から導かれる「自分らしい人生」。これらを一緒に叶えていくことができれば、私は幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
※IFAとは、Independent Financial Adviser
特定の金融機関に所属せず、独立した存在で中立的な立場からアドバイスする資産形成・資産運用の専門家
| 所属 | 合同会社NATURAL LIFE |
| 出身 | 岩手県 |
| 保有資格 | AFP FP技能検定２級 証券外務員２種 メンタルケア心理士 プロコーチ養成スクール 生命保険協会FP ドクターオブドクター認定プロデューサー 素質論インストラクター |
| 対応エリア | 全国 ※遠方の場合zoom等でご相談の上、対応可能 |
こんな時はぜひご相談ください
お金全般
ライフプランやお金の貯め方などお金のことならなんでもご相談ください。
貯蓄・運用の相談
資産形成をする上で投資や運用は非常に重要です。ご興味がある方はお声掛けください。
損害保険
損害保険も使い方によって様々です。見直しなども含めてぜひご相談ください。
病気・医療
病気と医療の知識は切り離すことができません。最新の医療についてもお伝えいたします。
保全関係
お引越しなど何か変化がございましたらご連絡ください。
コミュニケーション
誰に相談していいかわからないことなど宜しければお話お聴きいたします。
私の特徴をご紹介いたします
「安心」を創り出します
保険や金融商品は「安心」を創り出します。人それぞれに異なる価値観があり、夫婦や親子であっても、その個々の価値観は多様です。例えば、社会保障があるからこそ「安心」と感じる方もいれば、社会保障だけでは「不安」と感じる方もいます。何が言いたいかというと、他の人の意見に左右されず、自分自身の感覚を大切にすることが重要です。ただし、自分の感覚を大事にするためには、正しい情報を知ることが欠かせません。そして、その情報が現在のものであることも大切です。私はお客様の想いや考えを聴くこと、正確な情報を提供すること、そしてお客様が守りたいものや資産を守る方法を共に考えることを大切にしています（「聴く」にこだわり17年経ちます）。お客様に寄り添い、お客様の人生において最適な伴走者として、誠実にサポートさせていただきます。何かご質問やお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
「自分らしい生き方」をサポート
17年前、「ひとりでも多くの人たちが、今の「幸せ」を感じ、それぞれの「夢」を見つけ、そして「自分らしい生き方」に向かって、いつも「笑顔」で過ごしている。そんなお手伝いを「志事」として続けていきたい」という強い思いから、私は金融の世界に足を踏み入れました。今では、金融の領域を超えて、四柱推命や算命学、家相など東洋の学問を通じて、お客様の人生をサポートすることも増えました。ひとりひとりが主人公としての物語を持っており、その物語を楽しいと感じるか、苦しいと感じるかで今後の人生が大きく変わります。私はたくさんのお客様と触れ合い、皆さんのより良い人生のためのサポートをしてきました。お客様に寄り添いながら、最適な伴走者として、笑顔になるサポートをさせていただきます。適職、健康、結婚、引っ越し、コミュニケーションなど、お困りごとがありましたら、何でもお気軽にご相談くださいませ。
ご相談の流れ
1
まずはお話をお聴かせください
お客様の夢や理想、家計状況についてお聴かせください。現在の金融資産や現在加入されている保険商品などについてお話をお聴かせください。ねんきん定期便や源泉徴収票など可能な限り拝見させていただきたいと思っております。
2
現状と理想のギャップの洗い出し
お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。ギャップを把握できて初めて対策を取ることができます。一人ではなかなかできない作業です。一緒に頑張りましょう。
3
ご希望に合わせてご提案
これまでの内容をもとに実際に計画を立てていきます。現状に加えて新しい手法をご提案するだけではありません。場合によっては不要なものを削減していくことも必要になります。あなたの隣でしっかりサポートをいたします。
